سال سردِ ورق گرم در بازارهای جهانی

قیمت جهانی فولاد و آهن و بررسی آخرین وضعیت بازار

رسول دانیال زاده نمین می گوید قیمت جهانی آهن و فولاد از گذشته های نه چندان دور بر بازار داخلی فولاد کشورهای دیگر تاثیرگذار بوده است. نحوه این تاثیرگذاری از قیمت مواد اولیه گرفته تا فولاد تمام شده مثل میلگرد، ورق و انواع پروفیل به عوامل مختلفی بستگی دارد. و البته میزان تاثیر پذیری کشورهای مختلف نیز متفاوت است. در این بین برخی به واسطه لیدر صادراتی بودن تعیین کننده قیت جهانی آهن و فولاد میشوند و برخی دیگر به واسطه لیدر واردات برخی از اقلام فولادی.

همانطور که در سال ۲۰۲۰ نیز کارشناسان بیان کردند، انتظار رشد تقاضای فولاد  با عبور از دوران کرونا و سبقت گرفتن از دیگر کشور در بهبود بازارهای پساکرونا، قیمت جهانی آهن و فولاد نیز به تکاپو وا خواهد داشت.

نقل قول از آخرین تحلیل کارشناسان:

بازارهای کامودیتی و انرژی، با بازگشت تقاضا به بازارهای جهانی و زمزمه‎ هایی مبنی بر روند رو به پیشرفت کشف داروی ویروس کرونا، قیمت‌های قبلی را به خود دیده‌اند. پیش بینی می‌شود قیمت جهانی آهن برای سال ۲۰۲۱ و نیز قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی در یک چشم اندازی سه ساله روندی افزایشی داشته باشد.

افت شدید قیمت ورق در چین£BÖ4®ô

فولاد در بازار داخلی و جهان

فولاد تولید داخل در حال حاضر چیزی حدود ۲۹ میلیون تن است که تقریبا ۴۰ تا ۵۰ درصد آن مربوط به فولاد مبارکه است. سهم شرکت ذوب آهن از این بازار ۳-۴ میلیون تن بر آورد شده است. بنابراین بازار فولاد ایران به طور عمده زیر چتر فولاد مبارکه به حیات خود ادامه می‌دهد.

از طرفی تولید فولاد در جهان حدود ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن برآورد شده که تقریبا ۵۵ درصد آن در چین اتفاق می‌افتد. هند با نرخ تولید حدود ۶ درصد در رده دوم و ژاپن در عین نداشتن معادن بزرگ در رده سوم قرار گرفته است. سهم ایران از این بازار حدود ۱.۴ درصد برآورد شده است.

قیمت‌های صادراتی فولاد ایران یا همان قیمت جهانی فولاد ایران

وقتی صحبت از قیمت جهانی فولاد می‌شود، منظور قیمت های صادراتی کشورهایی است که علاوه بر تامین بازار داخلی، در بازار دیگر کشورها نیز به توزیع آهن و فولاد میپردازند. صادرات فولاد و آهن به کشورها و مقاصد صادراتی از گذشته توسط ایران نیز صورت میگرفته است.

در سال های گذشته قیمت ورق گرم، میلگرد، بیلت و اسلب در محله متال بولتن درج میشد اما اکنون و پس از اعمال تحریم های امریکا در فروش محصولات نهایی فولاد، تنها قیمت بیلت و اسب ایران معیاری برای قیمت جهانی فولاد ایران در نظر گرفته میشود.

اما قطعا به این معنا نیست که ایران صادراتی بجز بیلت و اسلب ندارد. بلکه موضوع این است که قیمت گذاری و ارزیابی روزانه آنها توسط مجله متال بولتن صورت نمیگیرد. قیمت هر تن فولاد جهانی به شدت تحت تاثیر عرضه و تقاضاست. شاخص قیمت بیلت صادراتی فوب ایران در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ ، ۵۵۱ دلار ثبت شده بود اما در فروردین ماه ۱۴۰۰ همسو با با رشد ۲۰ قیمت های صادارتی فولاد چین و CIS رشد کرد و به ۵۷۱ دلار در هر تن فوب رسید.

گفتنی است که قیمت بیلت صادراتی ایران در فروردین سال ۱۳۹۹ بر روی ۳۷۴ دلار بسته شده بود که بررسی قیمت بیلت صادراتی ایران نشان میدهد که بیلت در طی یکسال اخیر شاهد رشد ۴۷ درصدی نسبت به یکسال قبل خود بوده است. از طرفی، قیمت اسلب صادراتی ایران نیز چشمگیر ۶۷ درصدی را در طی یکسال اخیر نشان میدهد. در این خصوص کافی است به نمودار قیمت اسلب در همین صفحه مراجعه کرده و روند کامل قیمت ها را مشاهده نمایید.

قیمت آهن آلات در ایران متاثر از قیمت ‌های جهانی آهن؟

به طور کلی،  در ایران از جمله قیمت میلگرد و ورق و همچنین شمش از روند قیمت های جهانی فولاد صادراتی ایران پیروی می کند. این موضوع با در نظر گرفتن ضرایبی از قیمت‌های جهانی فولاد بر روی قیمت پایه محصولات عرضه شده در بورس کالا اعمال میگردد.

روند قیمت آهن آلات در بازارهای جهانی

با توجه به شیوع ویروس کرونا و روند متعادل بازدارنده‌های اعمالی برای جلوگیری از شیوع بیشتر آن در اغلب کشورها، قیمت هر تن فولاد جهانی روند افزایشی داشته است.

این افزایش قیمت تا حدودی برای ارز آوری شرکت‌های صادر کننده محصولات فولادی خبر خوبی تلقی می‌شود که با توجه به کاهش شدید صادرات نفتی، تاثیر به سزایی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. با کاهش محدودیتهای اعمالی، واردات چین برای انواع شمش فولادی بیشتر شده و واحدهای تولیدی در کشورها روند بازگشت به حالت عادی و قبلی خود را طی می‌کنند.

بازگشت نسبی به حالت عادی و رونق فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان، قیمت فولاد صادراتی ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث ایجاد یک روند صعودی شده است.

افزایش یا کاهش قیمت جهانی فولاد

افزایش یا کاهش قیمت جانی فولاد یکی از پارامترهای موثر بر بازار فولاد داخلی کشورهاست که در این بینروند افزایش یا کاهش قیمت جهانی فولاد در کشورهای حوزه CIS و سپس چین، تاثیر بسزایی در روند بازار داخلی ایران دارد.

چین و قیمت جهانی آهن

تحلیل قیمت جهانی آهن بدون نگاه به بازار چین اساسا بی معناست. در سال ۲۰۰۸ که بحران اقتصادی تولیدکننده‌های فولاد را در سرتاسر جهان زمین‌گیر کرده بود اما این شرایط تا سال ۲۰۱۵ به شدت تغییر کرد و چین توانست خود را به کلیدی ترین رکن این بازار تبدیل کند. چین در برنامه‌ریزی خود تا ۲۰۲۵ میزان تولید فولاد خود را به ۱۰۰ میلیون تن می‌رساند.

این کشور با از مدار خارج کردن تولید کننده‌های فولاد بی کیفیت خود، متقاضیان آن‌ها را به سوی دیگر کارخانه‌ها روانه کرد و این باعث شد قیمت جهانی آهن به طور نسبی بهبود پیدا کند.

در واقع تولید پایدار برای صنایع فولادی و دیگر مصرف کننده‌های این محصول صادرات این کشور را رونق بخشیده است.

امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا، برای مقابله با خسارات ناشی از آن، دولت چین تصمیمات جدی گرفت و این امر باعث شد که ساخت و ساز در این کشور افزایش پیدا کرده و تقاضا برای خرید فولاد در چین بیشتر شده و در ادامه باعث افزایش قیمت جهانی آهن شد.

از طرفی طبق آخرین آمار رسیده از بازار فولاد چین، اینطور برآورد شده است که چین در حال رشد قیمت های فولاد در بازار جهانی است، به طوریکه عوامل بنیادین تاثیرگذار بر این روند کاهش عرضه با کاهش حجم تولید و افزایش تقاضا با بهبود روند ساخت و ساز  در سال جدید (۲۰۲۱) بوده است.

نمودار قیمت جهانی فولاد

قیمت جهانی فولاد نمودار های مجزایی در هر یک از محصولات اولیه و نهایی دارند. سایت آرتان پرس تنها سایتی است که مجموعه کاملی از این اطلاعات و قیمت هر تن فولاد جهانی را به صورت نمودار در اختبار مخاطبان گرامی خود قرار داده است.

قیمت جهانی فولاد ضد زنگ

قیمت جهانی فولاد ضد زنگ در محصولاتی همچون ورق به صورت روزانه در مجله متال بولتن آپدیت میگردد. بهتر است بدانید که قیمت جهانی فولاد ضد زنگ علاوه بر روند کلی بازارهای جهانی آهن و فولاد، وابسته به قیمت پرمیوم نیکل و کروم است که در معاملات بورس لندن قیمت آن قابل مشاهده است.

قیمت جهانی ورق فولادی ، گرم، سرد یا گالوانیزه؟

قیمت جهانی ورق فولادی در سه دسته ورق گرم ، سرد و گالوانیزه در کشورهایی همچون چین، حوزه سی آی اس، ترکیه و هند بیشترین اهمیت را در تاثیرگذاری از بازارهای جهانی بر بازار ایران دارد. در نمودار زیر برای مثال قیمت جهانی ورق گرم چین نمایش داده شده است.

قیمت جهانی ورق گرم چین

این روزها قیمت جهانی ورق چین در یک سردرگمی و دوراهی گیر کرده است. چرا که از یک طرف، با افزایش قیمتهای مواد اولیه از جمله سنگ اهن و قراضه وارداتی عطش صعود دارد و از طرف دیگر با مقاومت خریداران نسبت به افزایش بیش از حد قیمت ها در طی یکماه اخیر مجبور به کاهش قیمت شده اند. در حال حاضر که نیمه نخست چهارمین ماه میلادی در سال ۲۰۲۱ را سپری میکنیم قیمت جهانی ورق گرم چین به ۸۷۵ دلار رسیده است و البته ناکفته نماند که این قیمت نسبت به قیمت جهانی ورق گرم ترکیه و CIS به ترتیب تا حدود ۹۰ دلار و ۳۰ دلار ارزانتر است.

پیش بینی قیمت جهانی فولاد

پیش بینی قیمت جهانی آهن و فولاد بر مبنای عوامل بنیادی متغیر از قبیل عرضه و تقاضای داخلی کشورها، عرضه و تقاضای صدراتی، تعرفه صادراتی، کیفیت و رقابت با یکدیگر، قیمت مواد اولیه از جمله سنگ آهن، قراضه و متعاقبا شمش بررسی میگردد. از طرفی با توجه به نمودارهای قیمتی نیز میتوان حدسیاتی در خصوص سطوح سقف مقاومتی و کف حمایتی بازار در بلندمدت درنظر گرفت که میتواند با درصد خطای کمی قابل اعتماد باشد.

بازار داخلی و ارتباط قیمتی با بازار جهانی

همانطور ممکن است اطلاع داشته باشید، قیمت محصولات فولادی در ایران و در بازار بورس کالا، تابعی از قیمت دلاری هر تن فولاد جهانی است، این ارتباط با استفاده از ضرایبی از پیش تعیین شده که آنرا ستاد تنظیم بازار فولاد و وزارت صمت به اطلاع عموم رسانیده اند، تعریف میگردد.

بر طبق اخرین فرمول های بیان شده میدانیم که قیمت میلگرد در بورس کالا در صورت یکه تقاضای خوبی در بازار دیده شود معادل ۸۰ درصد قیمت حوزه CIS و در صورتی که تقاضا تعریف آنچنانی نداشته باشد معادل ۷۹ درصد قیمت همان محصول در حوزه CIS خواهد بود.

بنابراین کف قیمت با استفاده از فرمول ساده ذیل محاسبه میشود.

میانگین قیمت دلار صرافی ملی * شاخص قیمت محصول فولادی مورد نطر در CIS

حال ممکن است گاها شاهد این موضوع بوده باشید که این فرمول اختلافاتی با نرخ اعلامی عرضه محصولات در سایت بورس کالا دارد. در چنین شرایطی هر چند منطقی باید بر طبق فرمول اعلامی قیمت ها اعلام شود اما دتحت شرایط خاصی ممکن است ستاد تنظیم بازار به صورت دستوری قیمت را کم یا زیادتر نماید.

از طرفی شایعاتی کاهش سرعت رشد اقتصادی در کشورهای بزرگ، جنگ روسیه با اوکراین و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها برای مهار تورم دلایلی شد تا بازار فلزات و محصولات فولادی جهان یک سال سخت را پشت سر بگذارند. ریزش قیمت فلزات پایه خیلی سریع اتفاق افتاد و سپس به بازار محصولات فولادی رسید تا قیمت‌ها ریزش سنگینی را تجربه کنند. ریزش قیمت ورق‌های فولادی به‌ویژه ورق گرم در بازارهای جهانی، سنگین بود.

سال گذشته ورق‌های گرم فولادی با قیمتی بالاتر از ۷۰۰ دلار معامله می‌شد ولی روند ریزشی، قیمت ورق گرم را تا ۵۰۰ دلار کاهش داد. سپس در آستانه سال نو میلادی خبر کاهش محدودیت‌های کرونایی در چین قیمت ورق را بار دیگر تا کانال ۷۰۰ دلار صعودی کرد ولی ورق‌های گرم دوباره به کانال ۵۰۰ دلار بازگشتند تا تراژدی یک سال گذشته در بازار محصولات فولادی تکمیل شود.

بر اساس نمودار فعالان بازار ورق‌های گرم در طول یک سال گذشته سه فاز قیمتی را تجربه کرده‌اند. در فاز اول قیمت‌ها به‌شدت ریزشی شد و نوامبر ۲۰۲۲ به کف مهمی رسید، سپس خوش‌بینی به افزایش تقاضا به دلیل کاهش محدودیت‌های کرونایی چین باعث شد تا قیمت‌ها در بازارهای جهانی صعودی شود و تا مارس ۲۰۲۳ رشد کند ولی کاهش تقاضای پیش‌بینی‌نشده منجر به وقوع موج ریزشی دوم از مارس ۲۰۲۳ شد و تاکنون ادامه دارد. قیمت‌ها در این فاز ریزشی هنوز به کف نوامبر ۲۰۲۲ نرسیده‌اند.

ورق گرم فوب ژاپن

ورق گرم فوب ژاپن در بیشتر بازه‌های زمانی موردبررسی قیمتی بالاتر از سایر محصولات دارد. قیمت این ورق‌ها یک سال قبل ۷۷۲ دلار بود و در آخرین معاملات به ۵۸۰ دلار رسید، بدین ترتیب قیمت ورق‌های گرم فوب ژاپن در مدت یک سال ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد. با آغاز موج ریزشی جدید در بازار فلزات، قیمت ورق گرم فوب ژاپن تنها در طول ۴ ماه گذشته ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد و اگر در این محدوده موردتوجه خریداران قرار نگیرد احتمال سقوط قیمتی آن تا کانال ۵۰۰ دلار نیز وجود دارد.

یک سال قبل قیمت ورق گرم فوب چین ۷۲۹ دلار بود و در این مدت با کاهش ۲۴ درصدی به ۵۵۴ دلار رسید. ریزش قیمت فلزات در طول چهار ماه گذشته یعنی در موج نزولی جدید بازار فلزات، بیشتر از سایر ورق‌های فولادی بود. ورق گرم فوب چین در این مدت ۲۱ درصد کاهش پیدا کرد و به کف نوامبر ۲۰۲۲ رسید.

ورق گرم فوب هند

قیمت ورق گرم فوب هند در طول یک سال گذشته ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد و از ۷۰۳ دلار به ۵۶۸ دلار رسید. در آخرین موج ریزشی قیمت‌ها نیز قیمت این نوع ورق ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد و همچنان با کف نوامبر ۲۰۲۲ فاصله دارد. فعالان بازار مدعی‌اند قیمت ورق گرم فوب هند پتانسیل رشد بالاتری نسبت به رقبا دارد زیرا در موج صعودی نوامبر ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ نیز قیمت ورق فوب هند سقف یک سال گذشته خود را رد کرد و به ۷۱۲ دلار رسید.

مبنی بر اینکه ممکن است قیمت آزاد دلار در فرمول فوق قرار گیرد نیز به گوش میخورد که خیلی قابل اعتماد نیست. چرا که اغلب نرخ آزاد توسط کانال های همسو با دلالان بازار ازاد اداره میشود و مورد تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان بورس کالا نیست.